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前言
2025年，中国稀有气体行业正处于技术迭代与产业升级的关键节点。随着半导体制造、新能源、医疗设备等领域的突破性发展，稀有气体作为核心基础材料的战略价值日益凸显。国家政策持续加码，将稀有气体纳入战略性新兴产业，推动国产化替代进程加速。然而，资源分布不均、技术壁垒高筑、国际市场波动等问题仍制约行业高质量发展。
一、宏观环境分析
(一)政策环境：战略定位与资源保障双轮驱动
国家层面通过顶层设计构建稀有气体产业政策框架。2025年实施的《战略性矿产资源国内保障能力提升方案》明确将氦、氖、氪列入重点突破名录，财政补贴向自主制备技术研发倾斜，中央财政每年安排专项资金支持进口替代项目。同时，《新材料产业发展指南》将超高纯度稀有气体提纯技术列为重点攻关方向，推动深冷分离设备国产化率突破80%。区域层面，长三角依托半导体产业链建设特种气体基地，成渝双城经济圈布局高纯度氦气生产，形成“研发-生产-应用”全链条协同生态。
(二)技术环境：绿色工艺与特种气体研发引领创新
国内企业在低温精馏、膜分离等工艺上取得突破，推动高纯度气体生产成本下降。例如，量子筛膜分离技术实现氦气纯度突破，打破深冷法技术极限;金属有机框架材料吸附效率提升，能耗降低。应用层面，企业聚焦半导体极紫外光刻(EUV)需求，开发出适配5纳米以下制程的氪氟混合气配方，填补国内技术空白。此外，MRI闭环氦回收系统损耗率降至低位，运维成本大幅下降，推动医疗领域资源循环利用。
(三)经济环境：新兴需求驱动市场规模扩张
根据中研普华研究院《》显示：半导体产业成为核心增长引擎，随着国产芯片产能扩张及先进制程加速落地，高纯度氖气、氪气需求持续放量。医疗领域液氦在磁共振成像(MRI)中的应用占比提升，氦氧混合气在呼吸系统疾病治疗中的渗透率逐年提高。新能源领域，光伏面板镀膜(氩气)及储能电池封装(氩气混合气)需求攀升，叠加航天领域对氩气推进剂的需求增长，多元应用场景加速打开。据行业预测，2030年中国稀有气体市场规模将突破1500亿元，年复合增长率维持高位。
(一)竞争格局：三级梯队分化与资源整合加速
中国稀有气体市场呈现三级梯队竞争格局：第一梯队为林德、液化空气等国际巨头，凭借技术垄断与全球供应链占据高端电子特气市场;第二梯队以杭氧股份、气体动力等国内企业为代表，通过产能扩张与技术积累逐步缩小差距;第三梯队为区域性专业气体公司，聚焦本地市场提供差异化服务。未来，随着行业整合加剧，大型企业将通过并购重组扩大规模，小型企业可能面临淘汰或被收购，资源向头部企业集中趋势明显。
(二)供需结构：国产化率提升与区域布局优化
供给端，国内稀有气体产能自给率显著提高，氦气国产化进程尤为突出。陕西北部天然气田氦气提纯项目、中科富海液化冷能回收技术的突破，使高纯度氦气进口依赖度下降。需求端，半导体行业对高纯度气体的需求激增，医疗与航天领域的应用逐步商业化，为市场提供新增量。区域布局上，长三角依托中芯国际、长江存储等头部企业形成产业集聚效应，氖气区域供给占比提升;西北能源基地通过BOG尾气提氦技术实现资源协同，甘肃、新疆项目陆续投产重构供应链地理格局。
(三)价格波动：资源约束与市场周期双重影响
稀有气体价格受资源供应、市场需求及生产成本多重因素影响。氦气作为全球战略性资源，其价格受国际地缘政治冲击显著，全球产能集中导致供应波动风险。半导体产业周期下行可能引发短期需求骤降，库存周转天数需严格控制在合理范围内以规避风险。然而，长期来看，国产替代深化与新兴应用场景拓展将构筑行业增长韧性，价格波动幅度有望逐步收窄。
(一)技术突破：提纯革命与零损耗循环
未来五年，稀有气体行业将聚焦两大技术方向：一是提纯技术升级，量子点吸附技术普及推动6N级气体生产成本下降，打破国际技术垄断;二是循环技术优化，MRI液氦终身免补充系统渗透率提升，行业需求结构重构。此外，氚回收装置效率突破，年回收量显著提升，为核能领域提供稳定资源保障。
(二)应用拓展：新兴领域与高端场景双轮驱动
稀有气体应用领域持续拓展，新能源领域核聚变试验装置耗氘氚燃料需求激增，氦灰处理需求攀升;环保领域大气监测与污染治理中氪-85示踪技术实现高精度检测。高端场景方面，航天用氦氙混合气推进剂比冲性能提升，SpaceX等企业采购量增长;医疗领域氙气在肿瘤治疗中的应用逐步商业化，为行业开辟新增长极。
(三)生态重构：产业链协同与全球化布局
行业生态体系加速重构，培育多家百亿级气体集团，掌控电子特气市场份额。同时，建立国际氦气交易中心，形成人民币计价定价权，提升中国在全球资源配置中的话语权。企业层面，垂直整合模式成为主流，杭氧股份构建“空分设备-气体运营-特气精制”全链布局;技术并购活跃，雅克科技收购海外企业获取EUV光刻气配方专利，强化核心竞争力。
(一)重点领域：电子特气国产化与氦气自主供应
电子特气国产化领域投资回报率显著，随着集成电路用高纯气体自给率提升，相关项目市场规模快速增长。氦气自主供应方面，页岩气提氦项目投资回报期缩短，政策补贴覆盖部分投资额，成为资本关注焦点。此外，航天推进剂气体供应中心建设需求旺盛，卫星发射基地配套项目市场空间广阔。
(二)区域布局：能源基地与产业集群协同发展
区域布局需结合资源禀赋与产业基础。能源基地层面，川渝地区依托页岩气开发建设提氦产业园，享受资源税减免政策;长三角布局电子特气纯化基地，获取晶圆厂定向采购协议;航天产业带方面，西安、文昌建设航天推进剂气体供应中心，满足发射基地需求。
(三)风险防控：资源多元化与库存管理机制
资源风险防控需建立多元化供应体系，与卡塔尔等资源国签订长期液氦供应协议，锁定基础供应量。价格风险方面，通过套期保值工具平抑市场波动，同时优化库存管理，将半导体周期波动影响降至最低。政策风险应对需密切关注国家战略调整，及时调整企业发展战略，规避合规风险。
(四)战略建议：技术创新与国际合作并举
企业应加大研发投入，建立产学研用协同创新体系，重点突破低温精馏塔优化、同位素分离装置等关键技术。国际合作层面，加强与林德、法液空等国际巨头的技术交流，引进先进管理经验;同时，参与国际标准制定，推动中国稀有气体行业融入全球价值链。
如需了解更多稀有气体行业报告的具体情况分析，可以点击查看中研普华产业研究院的《》。