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东吴证券表示，AI推理要求小数据块、高并发和大存储容量，现有以CPU为中心的传统架构难以满足需求。因此，提出将控制和数据路径移至GPU，通过GPU直接连接SSD来提高存储量和传输速率，并利用SCADA软件架构控制存储I/O。这促使底层硬件变革带动软件重构，形成以GPU为中心的新架构。预计2027年初将推出首款搭载HBF技术的AI推理系统，同时Hammerspace和CloudianHyperStore已开始优化软件性能。数据库产业有望因GPU直连SSD架构的创新迎来新的发展机遇。

软件ETF（515230）跟踪的是软件指数（H30202），该指数从市场中选取涉及软件开发、销售和服务等业务的上市公司证券作为指数样本，覆盖操作系统、应用软件、网络安全等领域的代表性企业，以反映软件行业相关上市公司证券的整体表现。该指数具有显著的成长性和技术导向性，能够较好地体现软件行业的市场趋势和发展动态。

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